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EXCEL在投资理财中的应用

发布日期:2015-08-20浏览:2304

  • 课程背景

    俗话说:“你不理财,财不理你”,但如何把握有利的投资机会?如何在纷繁复杂的投资品种中做出抉择?这些,都必然成为投资者极为关心的问题。
    有效的投资理财必然建立在“精打细算”上,即建立在对历史信息和未来的预测信息进行加工处理的基础之上,所以,必然会涉及大量的计算与分析。仅靠手工计算的方式处理这些信息,不仅烦琐,而且也容易出错,有些情况下甚至难以得出计算结果。而利用相关的计算机软件去解决这类问题则会非常快捷方便。Microsoft Excel就是这样一种非常有用的软件工具。
    仅凭经验判断,跟着感觉走的投资方式已经落后了,如何建立自己的投资模型,根据已有的数据作出机敏的决策?本课程将为您揭晓。



    课程价值点

    微软金牌讲师结合EXCEL和投资理财两大领域,着重讲解利用EXCEL来实现投资理财的各种数据计算,建立分析模型,从容决策。

    课程对象

    还没有涉足投资理财领域,但跃跃欲试的人;
    对财经知识有一定掌握,但不知如何建立投资模型分析的人;
    已经投身于投资事业,想通过EXCEL进一步提升分析能力的人;
    其他对投资理财与EXCEL相结合应用感兴趣的人。

    (对电脑有一定的了解,会基本EXCEL操作。对投资理财有一定概念。)

    课程时长

    18 H

    课程大纲

    第一讲:如何理解资金的时间价值
    1、终值和现值的概念及计算
    2、名义利率、实际利率及现值和终值的计算
    3、已知现值和终值求利率
    4、年金对应利率的计算
    5、等差序列现金流对应利率的计算
    6、等比序列现金流对应利率的计算
    7、不规则现金流对应利率的计算
    8、已知终值和现值求期限
    9、年金对应期限的计算
    10、等差序列现金流对应期限的计算
    11、等比序列现金流对应期限的计算
    12、不规则现金流对应期限的计算


    第二讲:您的储蓄与贷款怎样操作才能价值最大化
    1、存款利息的计算
    2、到期自动转存是否合算
    3、定期存款期限内遇到利率上调时是否应提前支取
    4、贷款的偿还方式
    5、四种还贷方法比较
    6、住房贷款偿还方式的比较
    7、提前还贷怎样才会合算
    8、住房贷款计算器快速算出你的月供


    第三讲:如何对投资项目进行评价
    1、折旧与现金流量预测
    2、投资项目的评价指标
    3、独立项目的投资决策
    4、多方案投资组合决策与规划求解
    5、投资项目的敏感性分析
    6、盈亏平衡分析


    第四讲:如何对债券投资进行分析
    1、债券的价值评估和计算
    2、分析债券的投资收益率
    3、债券投资的利息
    4、根据债券久期预测债券价格的变化
    5、债券投资组合管理的免疫策略


    第五讲:建立股票投资的策略
    1、股票价值评估的方法
    2、市盈率比率模型
    3、股票投资收益率的计算公式
    4、如何评估股票投资的风险
    5、标准差和变差系数的计算
    6、风险与收益之间的关系
    7、套利定价模型


    第六讲:让你的投资收益最大化――投资组合决策
    1、根据概率分布计算投资组合的期望收益率与标准差
    2、根据样本容量计算投资组合的期望收益率与标准差
    3、多种风险资产投资组合的动态计算与分析模型
    4、无风险资产与多种风险资产的最优投资组合
    5、利用规划求解工具解决最优投资组合问题
    6、投资组合的风险价值计算——协方差矩阵法

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